Vorlagen für Risiken und Chancen erstellen und bearbeiten

Vorlagen für Risiken und Chancen vereinfachen und vereinheitlichen die Erfassung.

Vorlagen für Risiken und Chancen vereinfachen und vereinheitlichen die Erfassung.

Wozu dient das Register Vorlagen?

• Vorlagen für Risiken und Chancen vereinfachen und vereinheitlichen die Erfassung der Prozessrisiken und ‑chancen.
• Vorlagen können von den Prozessverantwortlichen gespeichert oder hier vom Risikomanager angelegt werden. Sie stehen den Prozessverantwortlichen beim Erstellen einer Risikoanalyse zur Verfügung.

Aufbau des Registers Vorlagen

Das Register zeigt alle von Prozessverantwortlichen oder Risikomanagern gespeicherten Vorlagen für Risiken und Chancen.

Insbesondere für ähnliche Prozessschritte sind meist auch ähnliche Risiken oder Chancen von Bedeutung, für die sich dann auch ähnliche Kontrollen anbieten.

Ein Kontroll-Symbol kennzeichnet Risiko-Vorlagen, die mindestens eine Kontrolle enthalten.

Anlegen einer neuen Vorlage

Voraussetzungen

Du bist Risikomanager oder BPM-Manager.

Zusammenhang

Vorlagen vereinheitlichen die Erfassung von Risiken und Chancen.

Hinweis: Prozessverantwortliche können Vorlagen auf der Prozessseite speichern.

So gehst Du vor

1. Klicke auf Neue Vorlage erstellen.

   Der gleichnamige Dialog erscheint.

   Das Register Risiko ist im Vordergrund.

2. Um eine Vorlage für eine Chance zu erfassen, klicke auf das Register Chance.

3. Gib den Titel und eine Beschreibung des Risikos oder der Chance ein.

4. Beschreibe unter Mögliche Auswirkungen die konkreten Auswirkungen.

5. Wähle für ein Risiko die Risikokategorie in der Auswahlliste aus.

6. Klicke auf Identifizierer und wähle die Person oder Organisationseinheit aus, die das Risiko oder die Chance entdeckt hat.

7. Klicke auf Verantwortlicher und wähle die Person aus, die das Risiko oder die Chance zu verantworten hat.

8. Bewerte die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Wirkungsausmaß (Schaden oder Erfolg) über die Auswahllisten oder alternativ über Erweiterte Bearbeitung in der Bewertungsmatrix.

   Die Priorität des Risikos oder der Chance wird anhand der gewählten Eintrittswahrscheinlichkeit und des Ausmaßes automatisch ermittelt.

9. Klicke auf Vorlage erstellen.

   Die Vorlage wird gespeichert und der Dialog geschlossen.

Bearbeiten einer Vorlage

Voraussetzungen

Du bist Risikomanager oder BPM-Manager.

Zusammenhang

Du kannst vorhandene Vorlagen bearbeiten oder löschen.

Zusätzlich kannst Du eine bestehende Kontrolle öffnen oder eine neue Kontrolle hinzufügen.

Die Verwendung der Vorlage in den Prozessen wird angezeigt. Du kannst direkt zu diesen navigieren.

So gehst Du vor

1. Klicke auf die Vorlage, die bearbeitet werden soll.

   Die Detailangaben werden aufgeklappt.

2. Um die Angaben zu bearbeiten, wähle ⋮ Bearbeiten.

   Der Dialog Risiko bearbeiten bzw. Chance bearbeiten erscheint.

3. Nimm die Änderungen vor und bestätige diese mit Änderungen speichern.

   Der Dialog wird geschlossen.

4. Klicke auf den Namen des Risikos oder der Chance, die bearbeitet wurde.

   Die Detailangaben werden zusammengeklappt.